GNSS产业报告丨亚太地区发展成核心，大众市场将成为主要市场

发布时间：2021-12-29作者来源：金航标浏览：1469

在全球经济形势低迷，贸易战阴霾笼罩的背景下，GNSS是少数逆势上涨的产业市场之一。据相关预测，GNSS产业市场在未来的十年内仍会保持稳定增长。预计到2029年全球卫星导航市场总产值约为3244亿欧元，将会比现在的1507亿欧元翻一番。

按照相关数据预测，全球GNSS设备的下游市场收入将从2019年的1500亿欧元增长到2029年的3250亿欧元，CAGR（复合年均增长率）为8%。其增长主要是由于来自大众市场和中端设备和增强服务的收入。在2019年至2029年期间，低端接收器的年增长率将达到16%，而增值服务的收入也将在10年内从230亿欧元稳步增长到近650亿欧元。

01亚太地区发展将成为核心

从区域层面看，亚太地区的贡献率[敏感词]。

预计到2029年，亚太地区的GNSS终端保有量将达到51亿台，占全球总量的53.5%，产值更是将达到1060亿欧元，约占全球总产值的1/3，这清楚的表明了未来十年全球GNSS市场将以亚太地区为核心。

目前中国的GNSS已占全球市场的11%。自2020年北斗三号卫星导航系统的建成、开通并面向全球提供服务，北斗卫星导航系统产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，全球市场占比将快速提升，在全球市场竞争力也得到有效提高。

受益于我国产业政策的布局与落地和导航卫星、星基地基增强系统以及辅助定位系统等基础设施的搭建成型，2019年，我国卫星导航产业整体产值达到3450亿元，增速达14.4%。

02我国卫星导航产业结构趋于成熟

我国卫星导航产业链大体可分为上游、中游和下游：

上游包括基础器件、基础软件、基础数据等，是产业自主可控的关键；
中游是当期产业发展环节重点，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；
下游是应用及运营服务环节。

我国卫星导航产业结构趋于成熟，国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成。2019年国内产业链各环节产值较2018年均有提升，但中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、终端设备价格下降的影响，产值增速较2018年进一步放缓，在全产业链中占比仍呈下降趋势。

下游运营服务产值不断上升，发展速度较快。下游的应用与运营服务发展由于具有较强灵活性，符合北斗与其他领域技术及应用融合发展的市场趋势，能够吸引中上游产品提供商向集成服务商和运营商的转型和发展，从而推动下游应用与运营服务环节的快速增长。

2019年，运营服务总产值占全产业链的44.23%，占比[敏感词]同时涨幅也最快。

03大众市场将成为拉动卫星产业发展的主要市场

卫星导航主要有行业市场、大众市场与特殊市场三大应用领域。其中，行业市场主要在交通运输、电力应用、农业等政府使用方面居多；大众市场主要应用于车联网、智能手机、可穿戴设备等消费领域；特殊市场主要围绕公安、海上遇险搜救、[敏感词]打击等军用领域。

大众市场随着技术革新与需求增长，将成为拉动卫星产业发展的主要市场。无论是GPS、GLONSS还是北斗，设计之初都是用于[敏感词]目的，之后逐步向位置服务、交通运输、测绘地理信息、农业、电力调度、应急搜救等民用领域推广，且民用市场规模远超军用市场。

根据GSA数据，卫星导航下游应用最多的是在道路服务和位置服务领域，分别占比55%和38.3%，其次是测绘和农业领域，分别占比2.4％、1.4％。北斗应用国内市占率约为25％，且在持续提升，北斗融合应用已经成为国内民用市场的主流应用形式。

“北斗+”与“+北斗”进一步深度发展，通导融合成为拓宽应用的主要解决方案。当前北斗应用与产业化发展已经全面进入技术融合、应用融合和产业融合的新阶段，市场也进一步向深度与广度发展，已形成“北斗+”和“+北斗”两大类应用场景。同时通导融合为主要技术突破方向的，构建面向移动互联网、车联网和物联网亿级用户的服务能力也在不断提升。

04高精度、系统化是未来发展趋势

从国家安全和战略经济领域的应用需求来讲，提高卫星导航定位精度，是大势所趋。当前北斗地基增强系统已完成建设，广域精密定位系统全面启动，面向高精度位置和时间服务需求，技术标准统一、服务多功能、信息互联互通是确保未来高精度应用推广快速推进的保障。