【注：笔者6月中旬在泰国、越南调研中国企业出海的情况。本文为泰国部分调研结果。下一期推出越南调研札记。敬请关注每周三《知识自动化》】

从泰国曼谷前往春武里府工业园区的路途颇为崎岖，道路未铺柏油，却繁忙不堪。两旁是郁郁葱葱的矮树林和零星分布的椰子树，远处卷曲的云层缓缓漂移。云层下方隐现的小山丘，也被茂密的绿色植被覆盖。眼前景象尽显出这个农业大国的风貌。

但大路两边简陋的厂房，散落的棚房和密集的加油站，提醒着一场工业化的浪潮正在席卷本地。路上的乘用车并不多，大多是货运的中型卡车和引人注目的皮卡。泰国是皮卡大国，每年保持着近30万辆的销量。这是当地穷人最喜欢的运输工具。卡车运输是经济繁荣的指数。这些忙碌的司机们，不经意连接着经济大动脉。道路运输能力出现明显不足的现象，本质是经济动力充盈的表现。路上跑什么车，跑多少车，是微观经济学的一个重要切片。当它们后视镜里的故事都汇聚起来的时候，全球化的镜框就会浮现出来。

中国企业正在这里大规模投资，泰国2024年1-4月新注册的公司，有一半都是来自中国大陆的公司，其实还有更多，是以香港和新加坡的名义进入泰国。

直到2021年，日本一直是这里的投资大国。多年稳健投资的日本工厂，就像一条略微抬头的平坦线。而突然加入的中国企业，则迅速拉出一条陡峭的上升曲线。

印刷电路板PCB行业，在泰国的变化最为明显。作为一个几乎所有产品都需要的基础母板，电路板的动向最容易反映出家用电器、消费和汽车电子的动向。以前泰国的PCB板只有14家，而在2023一年，就达到了40家企业。这其中，有70%来自中国大陆。

PCB板是一个需要大量用电和用水的企业，中国一直拥有全球70%的产能。现在这块产能，正在加速涌入泰国。中国台湾地区电路板印刷协会TPCA曾经做了一个精心的对比，包括墨西哥、印度和越南。泰国无论是水，还是电，以及公路基础设施，都处于优势地位。再考虑到政治风险环境和泰国的优惠税收，使得泰国成为电路板行业的一个最佳选择。

即使对于人们印象中的电路板制造的环境污染，泰国也早有绿色治理的应对。唯一的能力不足，主要在于劳动力。泰国本土脆弱的职业教育，其实不足以支撑蜂拥而入的电路板PCB行业。这自然也引起了劳动力的价格水涨船高。

同样对于中国投资大潮没有做好准备的，是泰国投资管理委员会BOI。BOI是一个权力很大的机构，负责对外招商，也提供税收优惠政策的审核。急速放大的投资，也使得这个部门的人员编制急速增加，目前600人，这两年将近增长20%。

而负责管理工业园区的工业园局IEAT，也同样手忙脚乱。IEAT负责制定园区政策，也管辖着泰国68个工业园，其中15个也属于IEAT自己投资。根据IEAT的统计，在工业园区的5000个工厂中，12%是来自中国大陆。而这个数字2019年只有8%。中国工厂比例，已经超过日本。

对于IEAT而言，现在已经不是担心卖地的问题，而是发愁如何获得更多批地以建设工业园区的机会。

在中国企业投资建设的中泰罗勇工业园的宾馆，到处都是中国人。要么商务谈判，要么在选地，都在围绕着热火朝天的经营而奔忙。根据商务局经商处的数据，中国在泰国已经有3000多家企业。而更多的工厂，还在继续涌进来。

作为泰国重点发展工业的东部经济走廊EEC，以北柳、春武里和罗勇三个省市为中心，像一个靠近泰国湾的弧线，泰国最大深水港林查班港就在弧线的顶端。

中国企业正在沿着这条“发展之弧，快速集结兵力”。一路南下，到处是等待扩建的厂房，有的企业还在抢地，有的企业则在抢工程队。基建工程公司已经变成甲方了，小面积的工厂建设，往往都找不到施工队。投资潮的主体，已经发生巨大的变化，大公司成为主流。对外资企业表现最为包容的泰国市场，成为中国投资目的地的新宠。

与这些拔地而起的工厂遥相呼应的，则是林查班港的繁忙。从2010年开始投运的林查班港，逐渐接替了曼谷附近的浅水码头，成为泰国“发展之弧”的关键。

在超级工厂的时代，海船公司的大船和码头，都是以中国港口为中心。以此为枢纽，去欧洲的是西行航线，去美国则既有美东航线也有美西航线，而澳大利亚则往南下而去。当中美贸易总额，从2021年的7560亿美元，下降到6600亿美元的时候，全球港口的重心，都会发生轻微的偏移。如果这些货物的重量，可以放在一个地球仪来表达，那么全球化局部加速化正在压迫地球发生新的变形。这正是全球制造版图移动、地理再发现的结果。

2023年，亚洲发往美国的海运集装箱货运量为1750万个标准箱，同比下降11%。而从装运地点而言，中国则同比下降13%。中国大量出口到海外，广泛采用传统24000箱的海船。而现在大量出口商品，正在分散到泰国、越南、印尼等，这使得国内装载率正在降低。从越南、印度等直达欧美的航线，正在变得热闹起来。

与2019年相比，越南海运集装箱量增加了49%，而泰国则增加了26%。在过去几年，泰国成为亚洲南部和东南部仅次于越南的第二大港口吞吐量。而在泰国增加的出口货物中，通往美国航线的美线货运量，每年有20%增长。全球港口的热点，正在逐渐发生新的指向。

而更大的胜利者也开始浮现。北美航线的印度，正在超过泰国成为该地区的第二大船运国。与2019年相比，印度的海运集装箱量增加迅猛，增加了55%。经济每增长1个点，海运就会增长3个点。这就是全球化与港口贸易的关系。而这背后，正是生产基地四下转移、四面开花的结果，超级工厂被进一步分散化。而港口也会多点繁荣，进一步稀释主力枢纽港口的价值。

林查班港正是这样一个缩影。大量出口的工业品，吸引了集运卡车和仓库的快速增加。这也挤压了泰国传统优势的农业。在5月份榴莲旺季的时候，田地里的卡车是一车难求。集装箱、电路板、榴莲，这些毫不相关的资源争抢，暗示着一个正在褪色的农业大国和一个浓彩重抹的新兴工业国。

泰国政府没有土地，都是私人的。这意味着杭州华立通过合资公司，从私人手里买土地，连成一片，然后对外招租。

而且非泰国人和泰国企业，也不能买卖土地。这些都只能由泰国控股51%，就是泰资企业是大股东。

IEAT、BOI只出政策。

泰国政府的政策相对模糊，留给了官员的解读空间。相对而言，印尼则要更加模糊。解读权越大，透明度就会越低。这也使得很多中国人，对泰国政策的了解，往往对一半，错一半。

在廓清政策的边界之后，熟悉流程和认识执行者，也是解决问题的关键。为什么提出的申请总是处于接受但未受理的状态？为什么每次进货报关总是有问题？这背后都有需要理清的线索。而海关和警察，也往往是企业值得重点关照的机构。

泰国的政治环境相对稳定。国王是泰国政治的压舱石，在老百姓的威信非常大。曼谷政府代表了强健的大脑，而地方政府则是萎缩的肌肉。弱小的地方政府势力，跟中国地方政府完全不同。这也使得它在执行政策的时候，很难有快速匹配资源的能力。中国企业习惯跟当地政府交流，寻找难题破解的方式。但在泰国，地方政府能力则非常有限。

此时，与本地有实力的实权派官员的关系，将显得非常重要。如果基建公司找不到沙、混凝土，需要跟县长去打通。而工厂的保安，则可能需要找指定的保安公司（费用往往比常规高30%）。这种灰色处理的方式，能够给企业带来很实惠的便利。

就整个东南亚而言，泰国比任何一个国家都具有包容的字条。中国企业将工厂迁移到越南，有很多便利的地方。一方面是地理天生的优越性，另一方面供应链、劳动力都比泰国更有保障。但泰国的体系友好性，则是另外一种理性的包容。就基础设施而言，无论是水、电还是路，泰国都是东南亚最好的。跟越南的公路设施能力不足有不同，泰国道路通畅，很容易直通村镇。

泰国的包容性体现在文化的多样性。理解这种包容性最恰当的地方应该是来到大皇宫玉佛寺。金碧辉煌却又清秀苗条，总有意外风格的建筑元素的出现。可以看到缅甸皇宫的影响，也有柬埔寨吴哥窟的灰色窟洞建筑。埃及平民女子在户外闲散地站着，印度的神仙则在壁画上面打架。中国元素更是随处可见，关羽张飞成为保护神，明末清初的云南王吴三桂的官帽栩栩如生。中国近代的身影自然也跟了进来，李鸿章、孙中山都在这里有一席之地。

泰国用文火慢炖的方式，将多元性文化元素、古老与当今的故事都熬制在一起，形成独居植物香气的泰国风味菜。在这样一个佛系弥漫的国度，人们放松地去追求个人幸福感。“慢慢来”是最常见的心态。

然而中国人的到来，正在搅起新的涟漪。泰国有7000万人口，曼谷就有1100万。而这其中，光拥有中国护照就已经有100万人。在中国驻泰国大使馆的辉煌区，有一条 “新中国城”的街道。各式中式餐馆应有尽有。而大量年轻中国公民，也通过直播带货的形式，日益改变着泰国商业的生态。

然而，要真正适应泰国“慢慢来”的心态，或许将极大地反向重塑中国国民的特性。急与慢的两个体系迎头相撞。要么泰国人变得更勤奋，要么中国人变得更悠闲，它将演化成一种充满歧义的混合体。

在过去三年里，泰国人反复领教了中国的闪电速度，那就是电动汽车的持续降价。

炎热六月的曼谷，比亚迪宣布将电动车畅享款的海豚降价20%。从69万泰铢降到55万泰铢，降价幅度相当于高达3万元人民币”。这对于泰国很多消费者而言，基本就是一年的工资。

这次的打击对象是对于日系车。在泰国日系车有着坚不可摧的地位。泰国汽车每年200万辆，一半以上是出口。而在本地的80万辆车中，以丰田为代表的日系车占据了85%的地位。在泰国街头，无论是韩国车，还是欧美车也被日系车压制得抬不起头。视野之内，全部是日系车的火力范围。

曼谷的交通非常堵，不过从来听不到按喇叭的声音。而这看似沉闷的交通局势，正是泰国汽车同一化秩序的代表。

然而，中国电动汽车打破了这种局面。凭借先手一步的布局，哪吒汽车在这里出乎意料地开了一个好局。2023年泰国电动汽车有8万的销量，有近万辆车是哪吒的。这辆在国内表现平庸的小车，率先撕破了日系车的铁桶防线。

不断涌来的中国汽车，用持续的降价打破了泰国人认为“电车比油车要贵”的认知。2022年比亚迪的元牌，售价22万，很多用户排队提车；而过了一年半，这款车价格已经降低到14万左右。泰国人，都看呆了。泰国汽车标准局的领导，表示从来没有看到过这样的场景。日系车也从来不会如此降价。

日系车开始妥协了，小型车也频繁降价。而六月初，日本铃木宣布在2025年底关闭泰国工厂。而早些时候，斯巴鲁也打算在今年年底关闭泰国生产基地。日系车一个国家品牌所建立的金字塔，底部出现了巨大的松动。

铃木和斯巴鲁的举动就像是日系车流出来的献血，刺激了大海里鲨鱼的注意。闻血赶来的比亚迪，就是这样的鲨鱼。

海豚降价14 万泰铢之后，现价为55万泰铢。海豚国内10万元，很少有国内、国外同价格的现象。

海豚的销量并非不佳。续航400公里，带有定速巡航、辅助驾驶的功能，海豚可以达到每月3000台的销量。而现在主流产品，实现主动大幅度降价，对很多日资企业是完全想不到的策略。这款车的价格一年之内降价两次，每次都是十万泰铢起（两万人民币）。

这对日系车简直就是一场伏击。但是当血海泛滥的时候，没有一种生物是无辜的。日系车受到的重创，中国汽车也会受到生死考验。这不是营销，这是清场。

在比亚迪巨大压力下，很多企业的战略动作不得不变形。为了打入泰国市场，广汽埃安跟泰国国际机场集团AOT合作，从2024年开始在曼谷首都的素万那普机场，引入电动出租车服务。广汽埃安跟泰国国家石油公司PTT旗下电动汽车租赁公司EVME已经缔结了购车协议。而在泰国，很多电动汽车往往是第二辆车。不想买“出租车同款”的购车心理，很容易快速发酵。这可能也会使得埃安的形象，受到一定的损害。它会瞬间拉动汽车的销量，但也会折损品牌的长期形象。这样的故事，在中国的出租车市场也并不陌生。

从曼谷的机场出来，只能见到两家中国公司的广告。一家是海信，一家就是比亚迪。而从泰国去往中泰罗勇工业园的快速路上，两边比亚迪的广告也四处可见。而在这条路远端的罗勇工业园，比亚迪生产的汽车也将在第三季度投产。“B-Y-D”，空前地成为一个泰国话题。这是中国汽车，或者是中国制造从未享受过的荣誉。而当所有的人都在谈论BYD，而BYD则看上去像拼命三郎一样要杀死所有的车。对外来的汽车保持极度宽容和开放泰国市场，人人都目瞪口呆。

2023年8万辆电动汽车中，中国占比超过80%。中国电动汽车在泰国横冲直撞，这实际得益于泰国发展电动汽车的决心，而且对引入汽车的政策极其宽松。

泰国重视服务业，三产占比大约56%。泰国连剪头发这样的工作，都要有保护政策。但是对于制造业，限制则要少的很多。

最重要的是，泰国没有非得发展国民汽车的本土化品牌情结。越南正在大力发展Vinfast电动汽车，马来西亚则有宝腾这样的国民车（已经跟吉利合资）。相对而言，泰国的胸怀简直显得过于大气了。可以说，泰国、越南和印度这三个国家，对于品牌本土化的情绪，一个比一个强烈。可以看成是钟摆的最左、最中、最右的三个位置。

泰国对于汽车的定位就是全力做好汽车制造基地，而且极力拥抱新能源汽车。这也正是中国汽车蜂拥而至的原因。尽管日本汽车在这里经营多年，市占率超过85％以上，但泰国选择了拥抱未来的绿色技术，中国汽车也迎来了一个历史性的时刻。

然而泰国汽车零部件的业界，则开始变得失落和焦虑。泰国汽车零部件协会TAPMA代表了泰国600多家公司，从业人员达到70万人。此前泰国汽车的市场，本来是一个稳定的格局。日本汽车的近60%的零部件，都是由泰国汽车零部件协会TAPMA所提供。本土零部件提供商，也嵌入其中形成了错落有致的生态群落。

然而在电动汽车领域，TAPMA的份额几乎是零，泰国严重缺乏本土的三电零部件供应商。对于只能提供外观件、结构件的地位，TAPMA无法感到满意。而且由于中国电车的竞争，日本企业也开始减少订单，并且倒逼TAPMA降价。这也恶化了TAPMA的生存。

TAPMA最怕中国汽车制造商成为“零元天团”，完全是自带电气电子的产业落地，而没有让本地制造商参与其中。

这将是一个考验中国汽车制造商海外出海的策略。如果中国三电零部件的优势，无法跟本地企业编织在一起，那么强大的TAPMA，就可能成为一只对抗的力量。是否要与本地企业共享蛋糕，也是中国制造出海需要静心思考的一门大课。

要在泰国长期落下脚，还要有更多的思考。在泰国的工业体系中，最大的痛点是教育和培训。这是因为泰国的职业教育非常孱弱。教师，并非一个非常令人尊敬的职业，即使是教授的地位也并不高。优秀的企业会考虑未来的人才培育。日本汽车界非常注重在大学的渗透。丰田向各种大学院校捐助了许多发动机和底盘，供高校和职业院校的师生，可以自由做拆解。这培育了一大批产业工人，也为售后服务打下根基。

一般消费者使用汽车在过了质保期之后，汽车维修就不再去4S店而是直奔路边店。越是容易维修的汽车，流通起来越容易。同样，有某种型号汽车的维修技能的技工，越受到欢迎。充沛的售后服务，这也正是日系车，在东南亚受到广泛欢迎的原因。

而中国电动车，可能也需要照此办理，捐赠电机、电池的技术，广泛培育泰国技工。制定标准、建立通用技能，都是为未来持久的战斗而备战。

早有先知先觉，提前发起攻势。在泰国，第一波工厂建设潮是在2018年之后开始启动。而在2018前的工厂建设，堪称都是世界波的进球。在全球轮胎模具排名第一的山东豪迈集团，在2014年就开始在泰国的一家工厂为当地轮胎制造商提供修模的服务。从2015年开始建立厂房，虽然进展缓慢，但这个工厂还是在2017年完成了美国米其林、日本东洋和德国马牌轮胎的厂房审核。2018年的铝铸合金模具，已经正式投产。在2014年不经意的决定，此时已经会变成战略性决策。

2018年似乎是一个分水岭，所有的工业园的建设，在此之前，所有的慢都是快；而2018年之后，所有的快都是慢。当很多企业的出海计划，还在东张西望的时候，那些先知先觉的企业，已经在2023年开始了第二波扩增产能。

通用橡胶集团的白色厂房里，施工正在紧张进行。焦热的空气占据了所有的画面，草地则在路边疯长，起重机也向上刺破天空。两辆彩色的大巴，在一个刚刚开辟出来的[敏感词]地面上停靠。这一小片袒露的土地还没有失去自己的颜色，它似乎在提醒这个工厂就是建立在一片菠萝地上。

这里曾经是一片菠萝地。而立讯精密在越南北部的北江省的15万平米的工厂，过去曾是荷花地。在过去亿万年的岁月，只有历史见证了沧海变桑田。而过去十年时光，这里的人们用肉眼见证了桑田变工厂。

桑田工厂并非一家之力。轮胎的整个供应商，这两年都在迅速完善。

在罗勇工业园北面10公里的春武里工业园，江苏泰州市的兴达在2019年正式落地，生产轮胎所需要的钢帘线。至于生产钢帘线所需要的水箱拉丝机、捻股机等，则是兴达的子公司所提供。只要有一家来，就会牵动其他厂家的神经。山东潍坊诸城市的大业钢帘线，也在2020年来到泰国。而在2022，兴达进一步增资2.5亿美元，成为泰州市有史以来最大的境外投资项目。供应链喜欢扎堆，相互的竞争就会在产业的空白处生成新的物种群落。

印度炭黑提供商博拉Birla，从2017年开始给在泰国的玲珑轮胎，提供补强剂和填充剂。到了2024年，丰沛的订单使得博拉也开始在泰国罗勇工业园正式投产。印度供应商，已经悄然编织在中国的轮胎企业的供应链之中，并且成为泰国丰田、铃木汽车的一部分。

一圈一圈钢线的缠绕，形成牢不可破的供应链根基。而泰国轮胎协会则可以心满意足的宣布，生产轮胎已经基本完全实现本地化。

同样在春武里府，来自中国的美的空调，已经建立了年产400万产能的智能工厂。整个厂房空间从上到下经过了精心设计，分为了四层分别是动力管道、物料输送、半成品和地面无人车。地面无人车像是散步的机器人，并没有专用通道，它们与人们和谐地穿插其中。而来自美的中国工厂的成熟理念四处可见，“属地无死角、地面无杂物、摆放平行线”。

这家工厂从2021年的首台空调机样机开始，到年产200万台，只用了2年时间。泰国速度，同样令人惊讶。在扩大生产基地的时候，这里也升级为东盟研发中心，从而泰国工厂已经从生产变成一个研产销一体化的海外航母基地。

泰国是全球第二大空调生产基地，每年产量超过1100万台。在这里，美的正在迎战老对手日本大金和美国开利。而工厂的智能制造水平，则成为关键[敏感词]。美的泰国空调基地，将国内美的工厂的数字化和智能化的技术，已经充分消化，然后倾注在这个未来新基地之中。海外工厂，往往比国内工厂还要先进。

桑田工厂的进化速度，比任何人想象的都要快。

大部分工厂的移动，都是因为一根指挥棒，那就是通往美国大市场的门票。

美国对中国制造商征收关税，本质上是一种消耗战。美国的贸易关税措施，就像打羽毛球一样，前吊后吊、左吊右吊。被关税调动而四处救球的企业，很多就会被吊死。在泰国、越南和柬埔寨轮胎行业的舞台上，可以将这个场景看得最为清楚。

2023年，柬埔寨的轮胎产能意外爆冷。这一年，柬埔寨轮胎产能规划多出了2370万条，几乎达到了过去两年产能投资总和的两倍。实际上，从2021年到2023年的三年间，至少有5家中国头部轮胎企业在柬埔寨的投资已经超过了110亿元。闪闪升起的轮胎明星，揭示了全球工厂东奔西跑的本质。

得益于良好的橡胶资源，和亚洲第四大汽车生产基地，泰国一直是全球轮胎的第二大生产基地。然而美国在2020年对泰国轮胎发起的双反调查，导致许多中国轮胎厂，迅速在越南扩增产能，使得后者成为新的轮胎大基地。实际上，随着中国轮胎在越南产能的提升，越南有望取缔泰国成为全球第二。

然而，越来越集中的产能，让轮胎厂家对越南轮胎出口美国的关税前景，也不乐观。于是未雨绸缪，再增加一个柬埔寨，作为双保险。就在大力扩增泰国产能的时候，通用轮胎同时也在柬埔寨布局建厂。在泰国春武里府的山东玲珑轮胎，已经在塞尔维亚建厂。同样十多年前就在越南西宁省建立工厂的赛轮，目前在柬埔寨已经形成了第二生产基地。

目前正在海外扩建投资的中国轮胎，去越南的有七家，去柬埔寨的有7家。未来的市场上，将突然多出两倍产能的工厂。在需求大致不变的情况，大量工厂的产能将无法释放。全球分布式工厂，本身就是一种消耗。如果未来美国再次祭起关税大棒，越南和柬埔寨的轮胎，也会继续转动不停，寻找新的落足之地。大棒的阴影，四处笼罩。而对于中国企业而言，拥有两三家的海外工厂，已经成为一个全球化公司的标配。

中国企业的国际化才刚刚起步。只通过贸易卖商品的时代，已经是一种古老的机会主义者。而机会主义者在这次的全球化浪潮下将是一类边缘化群体了。海外工厂大跃进，已经成为新的潮流。但美国步步紧逼的关税瞄准器，使得工厂不得不长出长腿，在全球四处行走。这些焦虑的全球化信徒，还需要有更全面的从月亮看地球的全球化视角。

工厂扎根的土地上呈现出勃勃生机。在泰国的菠萝地和橡胶园里，空旷地上的吊装起重机正在上下忙碌。它们与不远处工厂内轰鸣的机器，合奏着一曲制造业洪流之歌。这样的声音，是一个地区加速工业化的序曲，也是另外其它地方疏松工业化的警铃。