历经26年，北斗三号导航系统已正式开通，北斗正式迈进全服务新时代。北斗一号自1994年开始正式启动，到2020年北斗三号组网成功。北斗卫星导航系统（简称：北斗BDS）继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯全球导航卫星系统（GLONASS）和欧盟伽利略定位系统（Galileo）后，是第四个被联合国卫星导航委员会纳入全球卫星导航系统的核心供应商。

我国卫星导航与位置服务产业的增值速度很快，据《2021年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币，较2019年增长约16.9％。白皮书指出，预计到2025年，预期综合PNT发展将直接形成5－10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值预计达到8000－10000亿元规模。

白皮书指出，2020年我国卫星导航与位置服务产业的上游产业链产值实现384亿元，同比增长12.1％，在总体产值中占比为9.52％，其中基础器件、基础软件和基础数据等环节产值分别占比为3.64％、1.78％和4.1％。对比2019年，卫星导航的上游产值占比9.92%。在北斗卫星产业链产值逐年增长的情况下，其产业链价值主要由下游产业链为主导。那北斗卫星产业链的上游产业现状如何？

图注：数据来源中国卫星导航定位协会、开源证券研究所

芯闻路1号对深圳市金航标电子有限公司（下文简称：金航标）的总经理宋仕强的专访中，详谈了关于当前北斗产业链国内外现状做一个现实说明。金航标成立于2007年，主营产品线有北斗BDS卫星导航车载天线、Wi-Fi天线、天线连接线线缆、北斗GPS天线、TWS蓝牙耳机陶瓷天线、军用[敏感词]高精度等系列天线。金航标的研发生产以“自主、可控”为主，在北斗GPS导航定位和射频微波连接行业深度挖潜。在科研层面也有一直跟进，比如与清华大学、厦门大学、航天科工集团、兵器工业集团、北斗星通集团等在相关领域保持深度的合作。

图注：深圳市金航标电子有限公司的总经理宋仕强

金航标自主研发的“kinghelm”北斗B3天线[敏感词]转接线等产品应用在北斗卫星导航定位、北斗信号微波射频通讯信号的连接转接等，还研发了针对中国市场以及“一带一路”盟友专用的北斗BDS的B3频段的天线产品。

北斗产业链体系完善中，市场空间极大

美国GPS系统于1964年投入使用，1994年达到了全方位、全天候、全时段的要求，通过技术优势和先发优势几乎垄断了卫星导航业务。

目前北斗系统已完成全球组网，经过“一带一路”的战略建设，北斗应用进入推广阶段。2020年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身特点，其中京津冀地区综合产值超越珠三角地区成为五大区域发展之首，达到866亿元，珠三角地区综合产值达到821亿元，长三角地区综合产值达557亿元，华中地区综合产值达到399亿元，西部地区综合产值达到315亿元。

随着中国GNSS产业发展的迅速，目前我国全球GNSS产业市场份额已占有全球市场的11%，主导地位还是以美国的GPS为主，占比29%，其次是欧洲、日本。

北斗BDS在全球市场的国际竞争力也在不断提升，据中国信通院数据表示，预计未来全球卫星导航将与5G、物联网等新技术方向互联互通、相辅相成，为AI、云计算、区块链等新技术基础设施提供精准时空信息。

高精度地图的绘制对北斗高精度网络的需求极高。从市场规模来看，据盖世汽车研究院预测，2025年国内高精地图产值将达到近80亿元，2026年将会出现快速增长，突破100亿元。

随消费升级，可穿戴设备包括带定位功能的耳机、北斗智能手表、北斗智能手环、北斗智能学生卡等产品出货量也将逐步提升，据IDC数据表示，预计2024年销量将达到5.3亿部，CAGR23.38%。

宋仕强认为，针对以前所有GPS的市场，北斗BDS都可以去重新干一遍。车载导航定位无人驾驶、个人的智能穿戴用品比如华为小米的智能手表，北斗学生卡老年人手环农产品供应链仓储系统溯源等，都需有北斗BDS的定位。还有城市智慧城市、[敏感词]高精度定位导航类等、远洋运输、物联网车联网、智慧农业等，北斗的技术和产品都可以用得上，所以这个市场非常大。

金航标如何定位北斗产业链中的角色？

北斗产业链主要分为上游基础元器件、中游终端、下游运营服务这三大环节。上游基础元器件主要是芯片、板卡、天线等基础元器件。OEM板卡早前被Trimble、NovAtel和Javas等海外公司占据，现国内已突破技术垄断现状，2018年国产OEM板卡市场份额约为30%。

相较于高精度芯片和板卡，我国北斗天线的国产替代率较高，国产高精度天线基本能满足相关产品对天线的需求，天线销量占国内市场份额高达90%。北斗天线主要市场参与者包括海积信息、深圳华信（北斗星通）、金乙昌、嘉兴佳利（北斗星通）、深圳金航标公司等。从竞争格局来看，北斗星通处于领先地位，旗下子公司嘉兴佳利占国内北斗导航天线市场份额的60%，深圳华信占高精度天线市场份额约80%，金航标在这两块都在逐渐发展和布局。

金航标的研发团队有博士3名、硕士18名，专业北斗导航和射频微波类工程技术人员30多位，原始取得多项GPS北斗导航定位产品的类发明专利和多项软件著作权。在技术研发上的不断深入，金航标也对自己的企业定位有一个明确的方向，比如在北斗[敏感词]专用和高精度天线方面，金航标以华信天线作为学习的对象；在军用连接器定制端子方面，主要学习对标通茂连接器；在民用北斗GPS天线方面，对标上市公司北斗芯通集团下的嘉兴佳利天线公司；“kinghelm”的射频板端座子连接器方面，以TE泰科连接器和莫莱克斯广濑等国内外同行学习。

宋仕强深耕北斗行业多年，常年冲锋在市场的第一前线，在市场端有着“北斗专家”的称号。宋仕强先生表示，金航标电子公司还运营了“北斗专家”微信公众号，宣传祖国的北斗系统、讲好北斗故事、普及好北斗知识，为北斗的发展的普及建言献策，在北斗GPS导航定位行业有一定的影响力。这几年国内的北斗产业发展势头不错，金航标这类民营北斗导航类的企业，在北斗应用端做产品的市场空间非常大。金航标这几年卖的最好的产品，是由金航标团队独立完成的GPS北斗双模汽车天线和配套的汽车线束，主要客户有南京金龙、南京福特和总部在济南的中国重汽，大部分还应用于军用的特种车辆。金航标和陕汽、BYD、小鹏汽车、长安汽车也在开始初步的配合，逐渐会有大批量订单的到来！

当前北斗上游产业链现状格局

当前国产电子元器件技术与北斗生态正在逐渐成熟，北斗BDS在国内不断蚕食美国GPS市场。尽管如此，北斗BDS和美国GPS的市场竞争力的差距还是较大。美国GPS在卫星导航市场沉淀多年，比如在汽车电子航空航天等高精尖的产业方面有很大的差距，我们北斗系统BDS追赶上GPS还要较长的过程。

从国际主流导航定位芯片厂商情况来看，美国的博通、高通、英特尔、瑟福等；欧洲的意法半导体、U-Blox等；日本的富士、JapanRadio、FURUNO（吉野）；台湾的联发科MTK等大企业掌握专利优势和技术和产品的优势。我国自主研发的北斗芯片进入28nm时代，22nm双频定位芯片也已具备市场化应用条件。国内北斗芯片企业有北斗星通、华大北斗、梦芯科技等，相继陆续推出北斗芯片产品。

在北斗芯片企业的发展过程中，宋仕强表示，在2013年“两客一危”的时候，有车载资质认证的芯片企业有5家，分别是泰斗微电子、中科微电子、航天华讯、东方联芯、北斗芯通等，这几家企业都和金航标的“kinghelm”天线在汽车电子行业配套使用过。但是在“两客一危”产品覆盖过一遍后就没有了大规模的市场需求，北斗芯片企业有转型的、被收购、倒闭等比比皆是。

目前的北斗芯片企业的现状还是不容乐观。在解决北斗芯片在市场上的竞争优势方面，宋仕强提出了两个关键点，首要是性价比，比如军用等方面，在精度质量要求比较高和特殊领域特殊环境的需求，对品质要非常过硬，才会有不错的利润，普通民用天线连接器和微波射频座子板端等产品还是性价比为主要竞争力，要拼企业的规模和管理；其次是北斗芯片和模块的低功耗、集成度、[敏感词]度，这两个重要的指标没有优势的北斗芯片企业就没有竞争力。未来北斗智能可穿戴产品必将大力发展，智能产品的续航能力、[敏感词]度、轻量化和功能越来越完善，要求北斗芯片的低功耗集成度会越来越高。

宋仕强认为，北斗和GPS的全方位的差距已经越来越小，北斗BDS在国内市场有超过GPS的趋势，并且把国外俄罗斯的GLONASS和欧洲伽利略远远的甩在身后。北斗GPS产品在集成度、功耗、定位导航精度、性价比这些方面都在进一步的提升。随着北斗BDS产业链的成熟，从北斗高精度天线、板卡、导航模块、高精度模块、以及北斗智能化终端国内的市场都非常好。毕竟我们底子薄起步晚，但是随着北斗BDS系统的成熟和中国综合国力的提升，有大的市场和应用场景来促进北斗技术和产品的成熟，再反向促进相关技术和产品的进步。随着“一带一路”的发展，北斗BDS外溢和往国外的输出，成为国际化通用的产品和技术。北斗产业要发展，还需要国家战略层面的重视，以及技术和市场的军民融合与应用的普及推广。