发布时间:2023-02-16作者来源:戴辉浏览:2135
5G成功不成功,完全看中国。如果5G失败,美国自身也将是巨大的受害者。要化解信息科技领域内的冲突,中国必须加速发展5G,对中美两国都是很大的利好。就像当年修高铁,对中国、欧洲和日本都很有帮助。
在9月19日的光大策略会发言之后,过去的20多天里,信息科技领域又出现了好多的发展,结合[敏感词]进展,成文如下。
一、美国不得不保苹果。对华为制约最大的目的就是为了限制华为高端手机发展
由于芯片的商业模式发生变化,整机带动芯片发展的趋势愈发明显,手机又是拉动芯片发展的最大驱动力,所以美国一定要保住最后的整机企业:苹果。
过去几个月,老戴一直强调,高端手机才是这次华为事件的核心,并不是5G设备自身。
手机的量非常大,每两年就换一个,这是一个非常大的行业,而基站可以用十几年不换。因此手机对芯片的带动作用是非常大的。
美国限制华为,最大的目的并非5G,而是华为的高端手机。高端手机的利润很高,而且可以带动芯片产业的发展。
高端消费品牌是一个非常重要的东西,在海外,中国还没有出一个高端消费品牌。在Costco,TCL和海信的电视机放在[敏感词]的地方,LG和三星的电视则在最醒目的位置,1万多块钱(折合成人民币)售价,我们的只卖一两千块人民币。高端的消费品里有丰厚的利润,反过来再去投研发,就可以获得更好的技术。
过去几年美国股市增长的一个很大原因是高科技行业的增长带动的。亚马逊、微软、苹果,这三家万亿美元的高科技股票,都是美国中西部养老基金的重仓股。如果受到影响,美国整个股市都将受到影响。
对美国高科技的产业链来说,苹果可以带动大量的美国芯片供应商,而他们又往往是上市公司,股价也高。这个产业链延伸价值远远超过了亚马逊和微软的带动。
电子设备的商业模式发生了巨大的变化。以前是由芯片和标准来主导的,做整机其实是干苦力的。
在台积电的代工模式做到[敏感词]后(5nm已经商用),CADENCE等EDA的大力推动下,系统(整机)厂家只要定义好规格,是容易做出数字芯片的。
老戴注意到,台积电和格罗方德最近在打官司,后者是美国水平[敏感词]的芯片代工企业。这也说明,中国台湾的芯片制造水平其实已经远远高于美国了。
手机行业其实是脆弱的,而中国厂家的技术发展太快了。苹果目前每年的净利为五六百亿美元(华为去年的销售收入也只有这么多),在这么高的基础上要想不受影响,也实在是高处不胜寒。
苹果作为美国最后一个大型的系统(整机)厂家,站在美国立场,是必须要力保的,否则对美国的影响会很严重。
苹果的iPhone11因为定价低了些,卖得还是很不错的。苹果跟随中国厂家采用了多摄并大大改善了夜景拍摄,这次只是跟随者。因为和高通扯皮,使得5G网络支持推迟到了明年。
华为Mate30刚在海外发布的时候,有个小工具可以帮助用户安装Google应用程序。但是随后大家看到,GMS框架(谷歌的分发框架)将在海外发布的华为Mate30去除了。If so,华为的海外手机销售还是会受到一定影响,但华为在国内销售成长快,得到了补偿。
因为这个原因,苹果的市值又重回万亿美元。据说已经是美国市值最大的股票。
苹果目前最大的软肋就是5G支持,正常开发要等到2022年,还不一定能做好。最近任正非表示愿意出售5G技术给美国企业,现在看来苹果应该是需求方之一。如果这个方法行得通,苹果竞争力将大大加强,华为也能很大程度减轻压力。最近有外媒消息说可能放松对华为手机的GMS的管制,我们可以认为是隔空对话。
从历史上看,苹果发现了3G的盈利模式,对华为贡献是很大的。苹果重新定义了智能手机,并在中国生产,对中国贡献也很大。
智能手机诞生之后,日本的消费电子产业团灭了。中国智能手机的大发展,抢占了日本消费电子的全球巨大市场。任正非先生也表示感谢苹果。
芯片大发展,驱动力有三代。第一代是家电。日本的家电做得好,所以日本芯片产业发展起来。第二代是PC。日本内存和韩国内存就是卖给美国PC这个产业大发展的。第三代就是手机。中国芯片的爆发是从06年山寨机爆发的时候开始的,现在又是一个发展的好机会。
华为和中兴等一系列中国公司能发展起来,本质上也与改革开放之后,中美之间在信息科技领域开放合作密切相关。
这次冲突,表面上看是美国发起的,但是从深层看,这也是中国发展到一定阶段所必然遇到的。任正非先生之前就有多次预测。
二、中国大建5G,是化解中美信息科技博弈的核心动力
2007年金融危机的时候,美国拯救了金融、地产、汽车,但没有拯救朗讯、摩托、北电。在废墟上,又将有众多信息科学技术公司“重”生。
可以看到,后来的移动互联网浪潮中,美国出现了非常多优秀的企业。
4G之前,中国人全球黑山白水铺基站,生产便宜手机(比如传音),美国的移动互联网迅速风靡全球,普及到世界的每一个角落。高通在全球收税。
数字资产,成为了美国过去这些年最大的收益,也是非常宝贵的财富。
所以4G之前,有巨大的增量市场,中美之间是战略合作的。
科技发展进入了一个平台期,量子计算还远得很。智能手机全球发货量实际上是下降的。如果一直停留在4G时代,中美之间便会发生激烈的存量博弈。
一定要创造巨大的增量,那就是5G。5G就是信息的高铁!
现在全世界所有国家都捂着钱袋子,看中国以及华为在5G上的发展。这个事情上,中国没有办法搞后发优势了,必须要先发!!
2008年,中国大建高铁,大建公路,能源价格从极低恢复,汽车销售大增,直接将欧洲和日本从经济疲软中拉了出来。中国自身也获得了巨大的发展。
5G如果成功,高通又可以全球收税了(他的4G专利快过期了)。因为技术变得更加复杂,所以美国的芯片公司又可以继续在高端芯片上大赚特赚。消费者要换机,苹果明年5G手机出来之后又可以大卖。所以,5G成功,对中国和美国都是极大的利好,又是一个巨大的增量市场。
5G一定要在中国先发试错,这也是为全人类做贡献。而以前的1G/2G/3G/4G都是在西方国家取得成功商业模式之后,中国才建设的。
如果中国不努力,那么5G很有可能就会失败。
中国人口非常稠密,大家特别喜欢玩手机。欧美人玩手机就没有中国这么频繁,他们有更多的户外活动和PARTY。
中国政府可以集中能力办大事,像高铁就是一个由政府主导的投资行为。美国在中国高铁中并没有获得什么好处,因为美国过去多年基本上没有怎么建设铁路了。
深圳对独立SA组网模式的基站进行补贴,是为了华为与中兴。只有独立组网,才能实现5G的低时延,并对推动无人驾驶实验很有帮助。
韩国也在大力推动5G(NSA非独立组网),是为了三星。韩国的体量太小,对全球发展影响很有限。
美国的5G短期难以有所作为,主要原因是还没有看到明确的商业模式,运营商也不愿意投入,政府更没有动力很快清理出sub 6GHz的频段。
三、5G低端手机未来两年冲击千元机很有希望,中国5G成功大有希望。
目前大规模发布5G手机的有华为、小米,但是真正在营业厅上货的却是vivo。老戴仔细看了这款5G手机,做得还是相当漂亮的。
目前的5G手机,主要定位高端,价格从3000多到4000多,考虑到配置高,这个价格还是很有诚意的。
5G的普及需要依靠广大老百姓,两年内如果低端机可以冲击到1000元,那么5G必将广泛使用。这个观点,华勤的老板邱文生在2019集微半导体峰会上也讲过。
传音上市!其面向非洲的智能手机出厂价不到500元,应该是4G手机。从这来看,达到上述目的还是有可能的。
3G当时失败的最大原因是手机种类少,价格高。
中国是世界上最大的信息通信市场,第二大消费市场。5G要成功,只能靠中国。
其实向过去历史来看,改革开放以来,123G上,中国历来是移动通信最大的市场。
在1G领域里面,大哥大在美国其实只是在专业市场,比如救生员、消防车,或者在车载里做一些使用,但是到中国后变成一个个人炫富的东西,获得广泛的关注,在中国爆火。
2G是1994年上的,中国移动一跃成为全世界最大的移动运营商,凭借着大量预付费的年轻人用户,因为当时我们的固定电话网络非常的不发达。
2008年,即使中国还没有发3G牌照,苹果手机照样卖的火爆。
中国人口众多,超过了美国和欧洲的总和,而且非常钟爱手机,所以5G一定只能看中国。中国不努力,5G就很难了。
四、华为的5G基站设备销售基本上没有影响,美国不会也做不了太多牵制
华为在4G基站的存量市场很大,目前在中国之外的其他国家,4G还在努力扩容。建设5G的时候,最好要选择和4G基站同一个供应商,这样网络质量更好。
华为最近宣布,5G基站的全部器件实现了非美国化。显然,欧洲和日本、中国台湾的供应链支持非常有价值。
华为5G基站销售并没有受到什么影响,不断有好消息传来,尤其是英国和加拿大,依然在采购华为的5G基站,而且有新项目出来。
从战略上讲,如果中国不努力,华为不努力,5G很可能失败。这对高通、苹果和众多美国芯片公司本身的伤害也大,所以美国不会在华为的5G基站上做太多牵制。
美国担心的其实是核心网。核心网是从以前的电信交换机层层演进过来的,里面存储了用户的数据等与安全有关的敏感信息。站在西方世界角度来看,这个担心其实是可以理解的。
华为的做法是,明确表示:没有后门,并将核心网的源代码存放在英国一个安全中心。英国人表示,你这太复杂了,看不懂!华为就决定花20亿美金在英国把核心网的代码全部重写,达到英国的标准,让英国人放心。
五、华为将5G代码和know how卖给美国一家企业,将有助于中美携手发展5G
美国的技术创新力量是非常强大的,中国的产业化能力是非常强大的。中美之间相互依赖,共同战略合作为全人类做贡献。
无人驾驶和人工智能这两个超级大热点,是这几年从美国发展起来的,中国现在也发展的很快。未来在5G领域,将大放异彩。
一个世界,两个系统,其实很难。双方都将大受伤。
华为将5G代码和know how卖给美国一家企业,有助于中美携手发展5G。
显然,苹果是目前最需要这个5G基带技术的。如果苹果能拥有5G基带,那么明年推出5G手机,继续保持万亿美元市值是没有问题的。
六、5G的毫米波波段在两年之内,难以有所作为
目前国际标准的5G主要有sub 6GHz和毫米波(30GHz)两个频段。
前者和目前的4G频点(2.6GHz)差别不大。
中国移动甚至直接拿4G的2.6GHz来做5G,连天线馈线都可以共用,基站覆盖范围和4G相差不大。因此在大城市实现5G连续覆盖并不困难。
电信和联通采用略高的3.5GHz,覆盖略差一些,所以两家准备合建。合建其实是好事,这样更容易实现连续覆盖。
现在看来,在近几年内,中国根本就不需要发展毫米波。毫米波因为频点太高,所以覆盖距离远远低于sub 6GHz的厘米波。
美国目前没有厘米波频点,只有毫米波。目前在5G上难以有所作为。美国正在计划清理3.5GHz频点,估计还要些时间。
七、6G对5G没有威胁
事实上1G/2G/3G/4G/5G所有的指法指的只是地面移动通信,6G的空中和大海都不属于地面移动通信范畴。6G可以改个名字叫空海通信。
卫星通信因为时延、带宽、能耗等问题,根本没有办法替代地面通信。
再说下太赫兹。
老兵戴辉在20多年前,就是搞太赫兹的。这个频点比毫米波又要高很多,在空气中传播距离极短,实际上也没有办法在陆地上使用。
太赫兹只适合作为星际通信使用。
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号